99年展览.2
新葡京宣布收购其公司 8.2026年到期的0%优先债券
2024年9月3日
俄克拉荷马城——(美国商业资讯)——格尔夫波特 能源公司(纽约证券交易所代码:GPOR)(“Gulfport”或“公司”)今天宣布,Gulfport Energy Operating 公司(“Gulfport Operating”), 新葡京是格尔夫波特的全资子公司, 展开现金收购要约 (“要约收购”)来购买任何及所有未偿还的优先票据(“票据”) 根据格尔夫波特运营公司的收购要约中所述的条款和条件,请参阅下表, 9月3日, 2024 (“要约收购”).
关于Notes和 U.S. 库务参考证券, 彭博参考页面和固定价差列于下表.
担保物权 | CUSIP 数字 | 主要 量 杰出的 | U.S. 财政部 参考 安全 | 彭博 参考 页面 | 固定 传播 (基点) | |||||||||
8.2026年到期的0%优先债券(1) | 402635AQ9 (1145) / 402635ar7 (144a) / 402635as5 (accd inv) / U40347AH6 (Reg S) | $ | 550,000,000 | 4.250% U.S. 2025年5月31日到期的国债 | 适合3 | 0 |
(1) | 该票据可赎回,赎回价格为100英镑.000% 自2025年5月17日起,其本金金额加上应计和未付利息. |
每1,000美元的“购买价” 有效投标票据的本金金额, 而且没有被有效地撤回, 并根据投标要约接受购买 根据上述指定的固定价差加上基于的收益率,以收购要约中所述的方式确定 美国国债的买方价格.S. 上述的库务参考证券, 正如彭博债券交易员适合3系列页面所引用的那样, 下午两点.m. 纽约时间, 9月9日, 2024, 投标要约目前计划到期的日期. 购买 价格将以截至5月17日的收益率为基础, 2025, 根据契约规定的下一次指定赎回价格降低的日期 每一个音符, 假设债券在5月17日赎回, 2025, 在指定的赎回价格,该日期为100.本金的0000% 金额,如购买要约中所述.
除购买价格外,持有 根据投标要约购买的票据也将从上次支付的利息中获得应计和未支付的利息 日期截止到, 但不包括, Gulfport Operating支付该票据的初始日期, 目前预计新葡京是哪一天 截止日期为2024年9月13日,前提新葡京是收购要约未延期或提前终止.
投标要约新葡京是根据 《新葡京》和《新葡京是》所载的条款和条件, 其副本可从D .获得.F. 王 & Co.公司., 招标代理和招标报价信息代理, 电话:(888)626-0988或, 银行和经纪人, (212) 269-5550. 《新葡京》和《新葡京是》的副本也可在以下网址获得:www.国际会计.com/GPOR; 或通过电子邮件发送至GPOR@国际会计请求.com.
投标要约将于下午5点到期.m.、新 约克市时间, 9月9日, 2024,除非延长或提前终止(该时间和日期), 同样的可以延伸, “过期 时间”). 投标票据可在到期日之前的任何时间撤回. 票据持有人必须有效投标而非有效投标 在到期日之前撤回票据(或遵守保证交付的程序),才有资格收到票据 对其注释的考虑.
结算所有票据之前投标 根据保证交货通知,到期日预计为9月13日, 2024, 假设收购要约新葡京是 未延长或提前终止.
不能保证任何Notes都可以 购买. 要约要约以满足某些条件为条件, 包括完成一个同期的 格尔夫波特运营的债务融资(“债务融资”),其条款和条件包括, 但不限于, 量 格尔夫波特运营公司和格尔夫波特均满意. 投标报价不以任何最低限额为条件 投标票据的金额. 投标要约可以修改、延长、终止或撤回.
Gulfport运营公司打算使用净收益 从债务融资中提取资金,为收购要约提供资金. 如果有的话,Gulfport运营公司打算使用剩余的净收益 债务融资, 连同其手头的现金和信贷额度下的可用借款, 赎回余下的投标票据 或在2025年5月17日(投标票据的票面赎回日)之前,赎回价格为100美元.本金的0000%,加上 应计及未付利息(如有),至赎回日止. 等待申请赎回所得款项,格尔夫波特 营业部门可将所得款项用于一般公司用途, 包括减少其循环信贷安排下的借款, to 以现金和短期投资形式进行临时投资,或向受托人存入足够的资金,用于投标票据 履行和履行有关契约项下的义务.
Gulfport Operating保留了J.P. 摩根证券 有限责任公司作为招标报价的独家经销商经理. 有关投标要约条款的问题可直接向 J.P. 摩根证券有限责任公司,责任管理集团,美国.S. 免费电话:(866)834-4666或付费电话(212)834-4045.
本新闻稿既不新葡京是要约收购 也不新葡京是要约出售要约中任何票据的要约邀请,也不构成票据赎回通知.
约格尔夫波特
格尔夫波特新葡京是一个独立的天然气重镇 公司专注于勘探和生产, 天然气的收购和生产, 原油和液化天然气 主要集中在阿巴拉契亚和阿纳达科盆地的国家. 我们的主要物业位于俄亥俄州东部,目标新葡京是尤蒂卡 和Marcellus地层以及俄克拉何马州中部的SCOOP Woodford和SCOOP Springer地层.
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前瞻性陈述
本新闻稿包含“前瞻性” 声明”以1995年《新葡京》的安全港条款为目的, 第27A条 《新葡京》修订版,以及《赌球app下载》第21E条. 前瞻性陈述均为陈述 除了历史事实的陈述. 它们包括有关债务融资及其收益使用的报表,包括 收购要约及其时间和结果. 虽然相信格尔夫波特所反映的预期和预测具有前瞻性 陈述新葡京是合理的,格尔夫波特不能保证它们将被证明新葡京是正确的. 它们可能受到不准确或 改变假设或已知或未知的风险和不确定性. 重要的风险,假设和其他重要因素可能 导致未来结果与前瞻性陈述中表达的内容存在重大差异的风险因素见“风险因素”。 在截至12月31日的格尔夫波特10-K表格年度报告1A项中, 2023年以及对这些因素的任何更新 在格尔夫波特随后的10-Q表格季度报告或8-K表格当前报告中. 格尔夫波特不承担释放的义务 公开对任何前瞻性陈述的任何修订, 报告事件或报告意外事件的发生.
投资者接触:
杰西卡·安特尔-投资者关系副总裁
jantle@vizsladog.net
405-252-4550
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